Nevlastní matka a dcera se oddávají tabuizovanému setkání, přičemž on zkoumá její intimní partie a vyvrcholí uspokojivým sezením na tváři.
Dvě kavkazské krásky touží po sobě a nyní jsou připraveny vrhnout se hlavou do svých tabuizovaných fantazií. Akce začíná tím, že nevlastní matka dráždí svou nevlastní dceru smyslnou formou, její prsty prozkoumávají každý centimetr jejích svůdných křivek. Kamera zachycuje každý okamžik z různých úhlů a poskytuje sedadlo v první řadě pro erotické setkání. Nevlastní dcera oplácí tím, že potěší své nevlastní matky bohatým poprsím, její jazyk sleduje dráždivou cestu přes citlivou pokožku jejího milence. Vášeň se stupňuje, když se zapojují do vzájemného lízání, jejich těla se proplétají v tanci touhy. Vyvrcholení přichází, když nevlastní matka dominuje své nevlastní dceři, její bohatý zadek se dostává do centra pozornosti, když jezdí na tváři svého milence.