En Latina-kvinde fortæller sin fitness-besatte ven om hendes ønske om en større pik. Da han kommer tilbage, tilbyder han sin imponerende pakke, hvilket fører til et lidenskabeligt møde.
En Latina-kvinde med en passion for mænd med store pikke har følt sig forsømt i sit kærlighedsliv. Hendes ven, en hyppig rejsende med en veludstyret fysik, lægger mærke til hendes uopfyldte ønsker og beslutter sig for at træde ind. Efter nogle forførende drillerier byder hun ivrigt hans store pik velkommen i munden, viser sine deepthroating færdigheder. Craving mere, bøjer hun sig over og præsenterer sin røv til en sensuel spanking, før hun bliver penetreret med inderlighed. Den intense anale handling efterlader hende stønnende i nydelse, hvilket fører til en vild cowgirl-tur. Ude af stand til at modstå, tager hendes ven kontrol, vender hende op og ned og fortsætter deres lidenskabelige møde. Klimakset af deres møde ser ham dække hendes ansigt i sin varme ladning og efterlade hende grundigt tilfreds.