En eldre mann forfører en ung kvinne med en drink, så kler de av seg og han kjærer brystene hennes. Hun utfører ivrig oralsex, noe som fører til intens samleie. De fortsetter med oral og penetrerende sex til tilfredsstillelse.
Videoen starter med en middelaldrende mann som prøver å forføre en ung kvinne som knapt er lovlig. Han klarer å få henne til å ta av seg klærne og avsløre hennes muntre små pupper. Hun virker først nølende, men gir snart etter for hans fremskritt. Mannen tar de små puppene hennes i hendene og begynner å leke med dem, erter brystvortene hennes. Deretter beveger han seg ned og begynner å slikke fitta hennes, og gjør henne vill av nytelse. Etter en stund lar han henne ta ut den store kuken sin og suge på den. Han nyter følelsen av den unge munnen hennes på det harde skaftet sitt. Så snur han henne over og begynner å knulle henne bakfra. Han dunker henne hardt, og får henne til å stønne av glede. Mannen stopper ikke der og fortsetter å knulle henne i forskjellige stillinger, og etterlater henne helt fornøyd.