En ung hingst, inte hans mammas styvson, får en het trekant med henne och hennes vän. Han suger och knullar dem ivrigt och hänger sig åt en vild, obegränsad session.
Den lockande berättelsen utspelar sig när den unga hingsten, inte en son, utan en styvson, hyser en brinnande önskan om sin styvmamma. Den förbjudna lockelsen av hennes mogna skönhet och sensualitet är omöjlig att motstå. När han ensam med henne, tätnar luften av deras gemensamma hemlighet. Utan att kunna hålla tillbaka sin längtan, sträcker han sig efter hennes läckra bröst, tänder ett passionerat utbyte som lämnar dem båda flämtande. Men den verkliga vridningen kommer när hennes fräsande heta vän kommer in i scenen, tänder en eldig trekant som skjuter gränserna för njutning. Styvsonen, hans mun vattnas, hänger sig ivrigt åt smaken av henne och lämnar ingen del av hennes inbjudande kropp outforskad. Kameran fångar varje explicit detalj, säkerställer att inget ögonblick av extas missas. Gruppernas omättliga aptit för njutning leder till en klimaxisk avslutning, lämnar dem alla andfådda och längtande efter mer. Detta hardcore möte är ett testamente till den ohämmade lusten och passionen som utspelar sig när samhälleliga normer avsätts.