جيران مغامرين يدعون مدلكة لإشباع رغباتهم ويشاركون في ثلاثي مثير، يستسلمون للشهوة ويستمتعون بلقاءات شرجية مكثفة ومتعة متنوعة.
اثنان من الجيران الوقحين يستسلمون لرغباتهم الجسدية ويقيمون علاقة غرامية مع رجل أسود ذو قضيب كبير. يدعون لاعب كمال اجسام ذو طرد كبير إلى منزلهم الريفي. الأم المثيرة هي أول من يحصل على تدليك لها، ويتم تدليك ظهرها بالزيت وتدليكه حتى تصل إلى رضاها. ينضم زوجها، ويتلقى عضوه النابض بعض الاهتمام. يتولى الرجل الأسود، ويجد عضوه الكبير منزلًا في فم الأم المتحمسة. ثم يأخذها من الخلف، ويشاهد زوجها بموافقة عندما يحظى باهتمامه. تنضم الزوجة بعد ذلك، ويأخذها زوجها بفارغ الصبر من الخلف بينما يواصل الرجل الأسود هجومه على الأم. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقائهم العاطفي، وآهاتهم تملأ الغرفة بينما يستمتعون برغباتهم غير المشروعة. هذه قصة شهوة وخيانة وشغف لا ينضب، وهي رحلة إلى أعماق الرغبة والعواقب التي تتبعها.