En svart castingagent lockar en ivrig amatör med löften om en chans på den stora tiden. Efter en het audition unnar hon sig en minnesvärd upplevelse, hänger sig åt en stor svart kuk och intensiv anal action.
I en livlig stad lockar en svart casting-agent in en aspirerande amatörmodell på sitt kontor och lovar henne en chans på de stora ligorna. När de dyker in i intervjun knäpper han nonchalant upp sina byxor och avslöjar ett massivt ebenholtsskaft. Synen av den kolossala kuken får modellernas hjärta att springa, men ändå är hon sammanbiten, ivrig att säkra möjligheten. Med ett busigt flin lockar agenten henne att ta hans omkrets i munnen. Trots sina reservationer ger hon efter för den monstruösa lemmens lockelse, hennes läppar navigerar rutinerat i längd och omkrets. När hon skickligt tillfredsställer honom, vandrar agenternas ögon runt i hennes vällustiga form, fixerade vid hennes stora rumpa. Han drar snabbt ner hennes trosor, blottar hennes fasta derriere, och fortsätter att penetrera hennes trånga bakdörr. Den intensiva anala handlingen skickar vågor av njutning som strömmar genom henne, hennes stön ekar i rummet. Agenten njuter av synen, hans kolossala kuk hittar sitt hem i hennes ivriga fitta. Mötet lämnar båda parter nöjda, agenten ger sitt godkännande på modellen.