En moden kvinde med vellystige bryster og en busket fisse hengiver sig til udendørs sex. Hun bøjer sig og inviterer en mand til at trænge kraftigt ind i hende bagfra. Deres primære møde udfolder sig i en rå, naturlig ramme.
En mand er ude at gå en tur, da han støder på en ældre kvinde, hendes alder tydelig i hendes rynker men hendes ånd så livlig som altid. Hun bøjer sig forover, spiller et spil kort på et bord, der er sat op i det fri. Manden bliver ramt af hendes modne tiltrækning, hans øjne trukket til hendes rigelige barm. Han kan ikke modstå fristelsen til at have sin vilje med hende, lige der og da. Han nærmer sig hende bagfra, hans hænder udforsker hendes vellystige form. Hans fingre sporer kurverne på hendes ryg, til sidst når hun de betydelige bryster. Han tager sig god tid, nyder følelsen af hende, inden han støder sin manddom ind i hende bagfra. Den gamle kvinde stønner i nydelse, hendes krop buer sig tilbage for at møde ham. Synet af hendes behårede, modne fisse, der bliver taget bagfra, er et syn at se. Manden fortsætter sin ubønhørlige knepperi, mens hans hænder stadig kæler for hendes rigelige bryster. Den gamle kvinde tager det hele i skridtet, hendes støn bliver højere for hvert stød. Synet af hendes vrikkende røv og hoppende bryster er et vidnesbyrd om deres mødes rå, primale karakter. Manden bringer den gamle kvinde til et klimaks, deres lidenskabelige kobling nærmer sig sin afslutning.