På ferie scorer en heldig fyr en varm trekant med sin stedmor og hendes teenager. Soveværelset bliver til en vild rave med store bryster, røv og ivrige blowjobs, hvilket gør denne ferie uforglemmelig.
En heldig mand, der har en varm stedmor og en teenagesteddatter, får endelig en chance for at tage på ferie med dem. Han har drømt om denne dag så længe, og nu er den endelig her. Da de flytter ind i soveværelset, er luften tyk af forventning og liderlighed. Fyren kan ikke undgå at bemærke den fantastiske blonde bombe af en stedmor, med hendes vellystige kurver og forlokkende store bryster. Teenageren har til gengæld en dejlig røv, der bare tigger om at blive beundret. Fyren tager sig god tid og nyder smagen af stedmors perfekte krop, mens han klæder hende af. Han skiftes til at glæde begge kvinder, og hans mund udforsker deres kroppe intimt. Stedmoren vender tilbage tjenesten, tager ham i munden, mens teenageren ser på, og hendes egen ophidselse vokser. De tre befinder sig snart i et lidenskabeligt gruppemøde, hvor deres ønsker endelig bliver til virkelighed.