To uddannelsesudfordrede elever søger hjælp fra deres lærere og bytter mundtlige tjenester ud med en klasseopgradering. Lærerens store pakke og ekspertise fører til et varmt, bi-seksuelt møde, der kulminerer i en fælles mundfuld sperm.
I en verden, hvor uddannelse er nøglen, befinder to unge elever sig i en kompromitterende situation med deres lærer. Med udsigt til at gentage et helt år, udtænker de en plan for at forføre deres underviser. Da timen begynder at blive varm, vandrer lærernes øjne til pigernes smukke kroppe. Hans blik låser sig fast i deres lækre kurver, især deres rigelige aktiver. Pigerne, bevidste om hans lyster, beslutter at bruge deres tiltrækning til deres fordel. De falder på knæ, slipper en massiv pik løs fra lærerens bukser. De skiftes ivrigt til at sutte på den, deres munde fyldes med hans smag. Læreren gengælder på skift ved at glæde pigerne søde nektar. Rummet fyldes med lydene af støn og den rytmiske knepning af sammenflettede kroppe. Lærerens store lem finder hjem i pigerne stramme omfavnelser. Da klimaks nærmer sig, overøser læreren dem med sin essens, markerer afslutningen på deres lektion og sikrer deres bestående karakter.