Teen cutie besøger et bagværelsesstudie til sin første pornocasting. Efter et varmt interview bliver hun forført af en velbegavet stud. Deres vilde boltring kulminerer i en creampailed finale.
Tag med til en eksklusiv bag-kulisserne-film med to yndige og ivrige små teenagere. Se, hvordan de udforsker hinandens kroppe under en casting-session. Den første pige, en lille skønhed med en ungdommelig tiltrækning, inviteres til baglokalet til et interview, men tingene bliver hurtigt varme, da hun introduceres til fornøjelserne ved en stor pik. Hun tager den ivrigt i munden, hendes små hænder kæmper for at imødekomme størrelsen. Så bøjer hun sig over og forbereder sig på sin første creampie, hendes stramme hul strakt til det yderste. Den anden pige, lige så lille og ivrig, er næste. Hun får samme behandling, hendes lille krop vrider sig i nydelse, mens hun fyldes i forskellige stillinger, herunder cowgirl, bagfra og missionær. Dette er et råt, ufiltreret blik på skabelsen af voksenunderholdning, komplet med alle de rodede, intime detaljer.