Petite sorority søster, Jules, venter ivrigt på sit første møde med en velbegavet sort stud. Fravælger et kompromis og belønner hende med den ultimative oplevelse - en dyb, lidenskabelig forbindelse med hans massive lem.
En lille by college-pige med briller står ansigt til ansigt med den største sorte pik, hun nogensinde har set. Hun er klar til udfordringen og viser sine færdigheder. Hun starter med en forbløffende deepthroat og tager den massive monsterpik i munden, gagger lidt, men ikke bakker. Så bøjer hun sig og præsenterer sin stramme lille fisse, så den enorme sorte pik kan trænge ind. Handlingen er intens, da hun bliver kneppet bagfra, med vidt spredte ben og tager hver tomme af den gigantiske pik. Dette interracial møde er en fest for øjnene, og viser en varm brunette, der får sin fisse strakt af en stor sort pik.