Adik mahasiswi kecil, Jules, dengan antusias mengantisipasi pertemuan pertamanya dengan pria kulit hitam yang berpenis besar. Memilih keluar dari kompromi, dia diberi hadiah dengan pengalaman pamungkas - hubungan yang dalam dan penuh gairah dengan anggota besar miliknya.
Bersiaplah untuk perjalanan liar ketika seorang gadis perguruan tinggi kota kecil dengan kacamata menemukan dirinya berhadapan dengan kontol hitam terbesar yang pernah dilihatnya. Dia siap untuk tantangan dan ingin memamerkan keahliannya. Dimulai dengan deepthroat yang luar biasa, dia mengambil kontol monster besar itu di mulutnya, tersedak sedikit tetapi tidak mundur. Kemudian, dia membungkuk dan menyajikan vaginanya yang kecil dan ketat untuk ditembus oleh kontol kulit hitam besar itu. Aksinya sangat intens saat dia dientot dari belakang, kakinya terbuka lebar, mengambil setiap inci kontol raksasa itu. Pertemuan interracial ini adalah pesta untuk mata, menunjukkan vaginanya yang panas meregang oleh vaginanya yang membesar. Intensitas tanpa ampun, dia tidak pernah membiarkan kontol besar itu menembus vaginanya dengan intensitas interracial sampai dia mengisap kontol interracial, mengisap tanpa ampun untuk penggemar interracial.