En heldig sort mand nyder en spændende trekant med to slanke ibenholt kvinder. Han navigerer dygtigt i deres stramme, ivrige kroppe og kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsfinish.
En heldig sort mand nyder en hed trekant med to fantastiske tynde sorte babes. Handlingen starter med, at han låser læberne med en af de lune sirener, deres tunger danser i en lidenskabelig tango. Den anden mørkhudede vixen tager ivrigt sit store skaft ud, hendes petite hænder kæmper for at vikle sig om hans omkreds. Da den europæiske skønhed slutter sig til, danner trioen et pirrende tableau af liderlighed og begær. De tre skiftes rutineret til at sutte og slikke hans massive lem, og deres tunger udforsker hver tomme af hans dunkende manddom. Efter en ophedet session af mundtlig nydelse kaster den sorte buk sig ind i en af de ibenholtsorte skønheder, hans kraftfulde stød fylder hendes stramme fisse til randen. Den anden sorte babe slutter sig ivrigt til og rider hans pik i en frenesi af lidenskab. Klimaks af dette erotiske møde ser den sorte stud overøse pigernes ansigter med sin varme ladning og efterlader dem tilfredse og opfyldte.