Zaria Nova, en barmfagre latino, søker representasjon i Jovan Jordans studio. Han overrasker henne med en casting-vri - en lidenskapelig boltre med en velutstyrt svart mann. Hun gleder ham ivrig før en vill interracial økt.
I en castingøkt blir den fantastiske Zaria Nova overrasket når Jovan Jordan avdekker sitt imponerende svarte skaft. Til tross for hennes første nøling, kan hun ikke motstå lokket til hans massive lem og dykker ivrig inn og pakker leppene rundt det. Hennes oppkvikke bryster spretter mens hun dyktig jobber magien sin, tungen danser over lengden på kuken hans. Jovan kaster ikke bort tid, vipper Zaria over og stikker den tykke skaftet inn i henne. Han tar kontroll, knuller henne nådeløst i en vill visning av lidenskap. Smaken av fitten hennes på leppene hans driver bare hans ønske, og driver ham til å gå enda hardere. Han knuller henne med en rå intensitet, fyller det tette hullet hennes med sin tykke kuk. Mens han fortsetter å knulle henne, stønner Zaria i ekstase, kroppen hennes vrir seg i nytelse. Til slutt slipper han sin varme ladning dypt inne i henne, markerer slutten på deres lidenskapelige møte.