Zaria Nova, en barmfagre latina, søger repræsentation i Jovan Jordans studie. Han overrasker hende med et casting-twist - en passioneret boltring med en velbegavet ibenholt stud. Hun glæder ham ivrigt før en vild interracial session.
I en casting-session bliver den fantastiske Zaria Nova overrumplet, da Jovan Jordan afslører sit imponerende sorte skaft. På trods af sin første tøven kan hun ikke modstå hans massive medlems tiltrækning og dykker ivrigt ind og pakker sine læber omkring det. Hendes frække bryster hopper, mens hun dygtigt arbejder sin magi, hendes tunge danser over hans pik. Jovan spilder ingen tid, vipper Zaria over og kaster sit tykke skaft ind i hende. Han tager kontrol, knepper hende ubønhørligt i en vild visning af lidenskab. Smagen af hendes fisse på hans læber driver kun hans begær, driver ham til at gå endnu hårdere. Han knepper hende med en rå intensitet og fylder hendes stramme hul med sin tykke pik.