زوجان ثنائيان يقيمان حفلة تنكرية، يحققان خيالًا مع لاعب كمال أجسام مفضل لديهما وصديق عضلي. يمارسون الجنس الشرجي والبلع العميق والجنس الشرجي المكثف، ليلة مجنونة تكشف عن رغباتهم.
بعد الخروج من المفصل ، كان بيفوكس في حالة تأهب وفي حاجة ماسة إلى بعض العمل. ضرب تلميذه دوبل دي ، الذي كان أكثر من راغب في تقديم يد. كما يتضح ، كان لدى دوبل شذوذ مثير للتنكر وكان حريصًا على الانخراط في أعمال قذرة مع بيفوكس بزي شرطي مثير. كان الجو كهربائيًا مثل بيفوكس ، الذي يمثل السيء الكبير ، أخذ مؤخرة مزدوجة ضيقة في لقاء شرجي ساخن. لكن المرح لم يتوقف عند هذا الحد. انضم صديقتان مذهلتان ، وهي امرأة ممتلئة الجسم ذات جسم كمال جسد ، إلى جوك سجن بيفوكس. اشتعلت العمل عندما أخذ بيفوكس يتناوب على إسعاد كل من الجمال المزدوج والجمال المفلس ، حيث عمل فمه بجهد زائد على أعضائهما النابضين. استمرت المجموعة المثيرة في التصعيد ، مع مشاركة الجميع في العمل ، بما في ذلك جلسة نيك مؤخرة مثيرة. انتهت الرحلة البرية حيث يتناوب بيفوكس على ركوب دوبل والفتاة المفلسة ، أجسادهما متشابكة في مغامرة جنسية ثنائية نارية.