Nika Noire higer efter en træningspartner i fitnesscentret, men har lyst til en anden træning. Hun sluger ivrigt en stor pik og stønner i ekstase. Bareback-handlingen varmes op, og kulminerer i en rodet afslutning.
Nika Noire, en fantastisk skønhed med en perfekt hårløs krop, elsker at træne i fitnesscentret. I dag får hun mere end bare en træning på gymnastikbriksene. Hun skal nyde en varm session med en velbegavet partner. Scenen starter med, at hun viser sine lækre læber og indbydende tunge, ivrigt tager en stor pik ind. Hun sutter ikke bare for dets skyld, hun snakker beskidt og nyder hvert øjeblik af det. Efter en forbløffende deepthroat åbner hun sine ben og inviterer den heldige fyr til at spise på hendes søde nektar. Fissefuckingen begynder, med dem begge helt fordybet i øjeblikkets nydelse. Bareback-handlingen fortsætter, med Nikas stramme fisse omslutter den store pik og skaber et uforglemmeligt syn. Intensiteten af mødet er til at mærke, med begge parter fuldt investeret i deres kødelige ønsker. Dette er ikke bare en træning, men et testamente til skønheden ved homosex.