Afrikai rajztanár, Mohammed egy meztelen ménest korrepetál, felfedve lenyűgöző vagyonát. Az óra után forró foglalkozáson vesznek részt, bemutatva a modell nagy seggét és farkát, amely mélytorok befejezésben csúcsosodik ki.
Egy dögös találkozás során egy afrikai művészeti oktatót egy meztelen férfi modell lenyűgöző fizikuma csábít el. Szenvedélyes óra után visszavonulnak az osztályterembe, ahol az oktató buzgón kutatja a modellek bőséges vagyonát. A kamera minden részletet rögzít, miközben az oktató ügyesen kiszolgálja a modell nagy tagját, mélyen a szájába véve. A modell viszonozza, szakszerűen megörvendezteti az oktató férfiasságát, testük felhevült ölelésbe fonódik össze. Közös szenvedélyük az élvezet iránt nyilvánvaló, ahogy felfedezik egymás testét, nyögéseik visszhangoznak az üres művészeti szobában. A közeli felvételek kiemelik a lüktető részleteket, a modellek vastag, lüktető tagot az oktatók buzgó szájának. Ez az oktató és a diákja közötti titkos találkozás bemutogatja a nyers, nem szűrt szenvedélyt az osztályon belül.