Der afrikanische Kunstlehrer Mohammed unterrichtet einen nackten Hengst und enthüllt seine beeindruckenden Vorzüge. Nach dem Unterricht geben sie eine heiße Session ab, bei der sie den großen Arsch und den Schwanz der Models präsentieren und in einem Deepthroat-Finish gipfeln.
In einer heißen Begegnung zieht es einen afrikanischen Kunstlehrer zu einem nackten männlichen Model, der einen beeindruckenden Körperbau hat. Nach einer leidenschaftlichen Lektion ziehen sie sich in den Klassenraum zurück, wo der Lehrer eifrig die üppigen Vorzüge der Modelle erforscht. Die Kamera fängt jedes Detail ein, während der Lehrer geschickt das große Mitglied der Models bedient und es tief in den Mund nimmt. Das Modell revanchiert sich, verwöhnt die Lehrer gekonnt mit seiner Männlichkeit, ihre Körper sind in einer hitzigen Umarmung umschlungen. Ihre gemeinsame Leidenschaft für das Vergnügen ist offensichtlich, während sie die Körper des anderen erkunden, ihr Stöhnen hallt im leeren Kunstraum wider. Die Nahaufnahmen betonen jedes pochende Detail, von den Modellen dickes pulsierendesierendes Glied bis hin zu dem begierigen Mund der Ausbilder. Diese verdeckte Begegnung zwischen dem Show-Instruktor und seinem ungefilterten Schüler, der die Leidenschaft der Kunst in sich vereinen kann.