Afrikansk kunstlærer, Mohammed, veileder en nakenstud og avslører hans imponerende eiendeler. Etter timen hengir de seg til en het økt, viser frem modellens store rumpe og kuk, som kulminerer i en deepthroat-finish.
I et hett møte blir en afrikansk kunstinstruktør tiltrukket av en naken mannlig modells imponerende kroppsbygning. Etter en lidenskapelig leksjon trekker de seg tilbake til klasserommet, hvor instruktøren utforsker modellens rikelige eiendeler. Kameraet fanger hver detalj mens instruktøren dyktig betjener modellens store lem, og tar den dypt inn i munnen. Modellen gjengjelder, og tilfredsstiller instruktørens manndom erfarent, deres kropper flettet inn i en opphetet omfavnelse. Deres felles lidenskap for nytelse er tydelig når de utforsker hverandres kropper, stønnene deres ekko i det tomme kunstrommet. Nærbildene fremhever hver dunkende detalj, fra modellens tykke, pulserende lem til instruktørens ivrige munn. Dette hemmelige møtet mellom instruktøren og hans elev viser den rå, ufiltrerte lidenskapen som kan tennes innenfor rammen av en kunstklasse.