Afrikalı sanat öğretmeni Mohammed, çıplak bir adama ders vererek etkileyici varlıklarını sergiliyor. Dersten sonra, modellerin büyük poposunu ve penisini sergileyerek sıcak bir seansın tadını çıkarıyorlar ve derin boğaz bitişine ulaşıyorlar.
Sıcak bir karşılaşmada, Afrikalı bir sanat eğitmeni çıplak erkek modellerin etkileyici fiziğine çekilir. Tutkulu bir dersten sonra, eğitmenin modellerin bol varlıklarını istekli bir şekilde keşfettiği sınıfa çekilirler. Kamera, eğitmenin büyük üyesine ustalıkla hizmet ettiği için her ayrıntıyı yakalar, onu ağzına derinlemesine alır. Model, eğitmenin erkekliğini ustalıkla memnun ederek karşılık verir, ısıtılmış bir kucaklamayla vücutları sarılır. Zevke olan ortak tutkuları, birbirlerinin vücutlarını keşfettikçe belirginleşir, inlemeleri boş sanat odasında yankılanıyordu. Yakın çekimler, modellerin kalın, nabız atan üyesinden eğitmenin istekli ağzına kadar her zonklama detayını vurgular. Eğitmen ile öğrencisi arasındaki bu gizli karşılaşma, bir sanat sınıfının sınırları içinde tutuşabilecek ham, filtrelenmemiş tutkuyu sergiler.