Afriški učitelj umetnosti Mohammed poučuje golega samca, ki razkriva svoje impresivne prednosti. Po pouku se prepustijo vroči seji, ki prikazuje modele z veliko ritjo in tičem, ki se končajo v globokem grlu.
V vročem srečanju afriškega likovnega inštruktorja pritegne gola moška modela impresivne postave.Po strastni uri se umakneta v učilnico, kjer inštuktor vneto raziskuje modele obilnih dobrin.Kamera zajame vsako podrobnost, ko inštructor spretno servisira modele velikega člana, ga jemlje globoko v usta.Model vrača, strokovno zadovoljuje inštrukcijsko moškost, njuni telesi pa sta prepleteni v razgretem objemu.Njuna skupna strast do užitka je očitna, ko raziskujeta druga drugo telesa, njuno stokanje pa odmeva v prazni umetniški sobi.Posnetki od blizu izpostavijo vsako utripajočo podrobnost, od modelov gostega, utripajočega člana do inštruktorjev željnih ust.To skrivno srečanje med inštruorjem in njegovim študentom prikazuje surovo, nefiltrirano strast, ki lahko vžge v mejah razreda umetnosti.