מורה לאמנות אפריקאית, מוחמד, מלמד גבר עירום, וחושף את נכסיו המרשימים. לאחר השיעור, הם מתמכרים לסשן חם, מציגים את התחת והזין הגדולים של הדוגמנים, ומגיעים לשיא בגימור גרון עמוק.
במפגש לוהט, מדריך אמנות אפריקני נמשך לדוגמנים גברים עירומים מבנה גוף מרשים. לאחר שיעור נלהב, הם נסוגים לכיתה, שם המדריך חוקר בשקיקה את הנכסים השופעים של הדגמים. המצלמה לוכדת כל פרט כשהמדריך משרת במיומנות את האיבר הגדול של הדוגמנים, לוקח אותו עמוק לתוך פיו. הדוגמנית גומלת, מענגת במומחיות את גבריות המדריכים, גופם שזור בחיבוק סוער. התשוקה המשותפת שלהם להנאה ניכרת כשהם חוקרים זה את גופו של זה, גניחותיהם מהדהדות בחדר האמנות הריק. צילומי התקריב מבליטים כל פרט פועם, החל מהדגמים העבים, והאיבר הפועם ועד הפה הנלהב של המדריכים. המפגש החשאי הזה בין המדריך לתלמידו מציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת שיכולה להצית בתוך גבולות כיתת אמנות. מפגש סודי זה בין המדריך לתלמיד מציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת שיכולה להצית בתוך הגבולות של כיתת אמנות.