Afrikkalainen taideopettaja, Mohammed, tutorit alaston stud, paljastaen hänen vaikuttava varat. Tunnin jälkeen, he nauttivat Kuuma istunto, esittelee mallit iso perse ja kukko, huipentuu syvän kurkun viimeistely.
Kuumassa kohtaamisessa afrikkalaisen taiteen ohjaaja vedetään alaston miesmallin vaikuttavaan fysiikkaan. Kiihkeän oppitunnin jälkeen he vetäytyvät luokkahuoneeseen, jossa ohjaaja tutkii innokkaasti malleja runsaalla omaisuudella. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan, kun ohjaaja taitavasti palvelee mallin suurta jäsentä vieden sen syvälle suuhunsa. Malli vastaa asiantuntevasti miellyttävää ohjaajan miehuutta, heidän kehonsa kietoutuvat kuumennettuun syleilyyn. Heidän yhteinen intohimonsa nautintoon näkyy heidän tutkiessaan toistensa kehoja, heidän huokauksensa kaikuvat tyhjässä taidehuoneessa. Lähikuvat korostavat jokaista sykkivää yksityiskohtaa mallien paksusta, sykkivästä jäsenestä suuhun. Tämä salainen kohtaaminen ohjaajan ja hänen oppilaansa välillä esittelee raakaa, suodattamatonta intohimoa, joka voi syttyä taideluokan rajoissa.