En ung brunette deltager i en lektion med sin underviser og udfører uventet en erotisk dans, der stripper ned til hendes nøgne hud. Det forførende udstillingsvindue af hendes petite krop fører til et intenst møde.
En fantastisk ung brunette tilmelder sig en lektion hos sin underviser, men tingene tager hurtigt en uventet drejning. Som lektionen skrider frem, beslutter brunetten at krydre tingene ved at udføre en erotisk dans for sin underviser. Hun stripper dygtigt ned og afslører sin petite, forlokkende krop, som ikke er andet end hypnotiserende. Hendes pirrende bevægelser overlader lidt til fantasien, og spændingen i rummet er til at tage og føle på. Læreren kan ikke modstå den forførende rytme i hendes dans og slutter sig til, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Brunetternes faste, runde røv tager centrum, mens hun kyndigt maler ind i hendes vejlederes faste greb. Forførelsens dans fortsætter, med vejlederens hænder udforsker hver tomme af brunetternes pirrende fysik. Dansen kan være slut, men den erotiske energi mellem dem er langt fra over.