To venner, en indisk og en hvid, gør sig klar til en vild oliemassage, der fører til en varm trekant med gensidige ryk, pik i hænderne og eksplosive cumshots.
To venner af forskellige racer starter med at smøre olie på hinandens kroppe, mens de nyder den glatte fornemmelse. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens de skiftes til at rykke i hinandens dunkende pikke, deres hænder bevæger sig i rytme. Atmosfæren er ladet med rå lidenskab, mens de fortsætter deres intime leg, deres kroppe glinser under det bløde lys. Deres liderlighed eskalerer til et punkt, hvor de beslutter sig for at fordoble nydelsen, og deres hænder arbejder i takt for at bringe hinanden til randen af ekstase. Klimaks er et betagende syn, da de slipper deres varme ladninger, deres ansigter forvrides i nydelse. Denne trekant med 2 piger er et vidnesbyrd om skønheden i venskab og spændingen ved at udforske nye territorier.