Nicoloves, en forførende asiatisk tryllekunstner, indleder en fristende solooptræden, viser sine rigelige aktiver frem og længes efter en partner. En mystisk mand ankommer, og antænder et lidenskabeligt møde fyldt med intens nydelse og et spektakulært klimaks.
Nicoloves, en fantastisk asiatisk skønhed, begiver sig ud på en erotisk rejse i selvopdagelse. Hun begynder med at kærtegne sine lækre bryster, hendes sarte fingre sporer en fristende sti hen over hendes silkebløde hud. Mens hun hengiver sig til sin egen berøring, stivner hendes brystvorter i forventning. Hendes udforskning fortsætter, mens hun driller sin stramme, saftige røv, hendes fingre danser over kurven af hendes lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik oppefra og giver et luftbillede af hendes intime leg. Snart kommer en mystisk mand ind i scenen, hans tilstedeværelse tilføjer et spændende element af overraskelse. Han slutter sig ivrigt til Nicoloves, hans hænder udforsker hende hver tomme. Intensiteten bygger sig, mens han dygtigt arbejder sin magi og driver hende til randen af ekstase. Klimaks kommer i et kraftigt cumshot, hvilket efterlader Nicolovers åndeløs og tilfreds. Dette sensuelle møde er et testamente til den uimodståelige tiltrækning af asiatiske piger og deres umættelige appetit på nydelse.