En fantastisk MILF og hendes søn forkæler sig med en hed pre-college boltring på deres landlige hjem. Deres liderlige møde udfolder sig med fristende drillerier, hvilket fører til en vild, barback-session af lidenskabelig elskov.
Efter en familietur indser den smukke stedmor, at hendes søn er ved at tage af sted til college. Hun har længtes efter ham, lige siden han fik sit kørekort, og hun er ivrig efter at have et sidste intimt møde med ham. Da de kommer hjem, fører hun ham forførende ovenpå og klæder sig af, indtil hun er helt bar. Den unge mand kan ikke modstå sin stedmors vellystige krop, især hendes rigelige aktiver. Han tager hende ivrigt bagfra, deres lidenskabelige kobling giver genlyd i hele det tomme hus. Stedmoren gengælder derefter, og tilfredsstiller ivrigt sin søn med et ekspert blowjob. De skifter derefter til en cowgirl-stilling, hvor hun rider ham kraftigt. Handlingen fortsætter med, at sønnen tager kontrollen, hans stedmor bøjer sig over og præsenterer sin perfekte røv for ham at tage. Klimaks af deres møde ser hendes søn fylde hendes lækre røv med sin varme ladning.