Запањујућа МИЛФ и њен син студент упуштају се у врућу предшколску забаву у својој кући на селу. Њихов похотни сусрет се одвија уз примамљиве задиркивања, што доводи до дивље, без седла страственог вођења љубави.
Након породичног путовања, прелепа маћеха схвата да ће њен син отићи на колеџ. Она жуди за њим откако је добио возачку дозволу и жељна је да има последњи интимни сусрет са њим. Док се враћају кући, она га заводљиво води горе, скида своју одећу док се потпуно не разголи. Младић не може да одоли привлачности сладострасног тела своје маћехе, посебно њене обилне имовине. Нестрпљиво је узима отпозади, а њихова страствена веза одјекује кроз празну кућу. Маћеха онда узвраћа, жељно задовољавајући свог сина стручним пушењем. Затим прелазе у положај каубојке, док га она енергично јаше. Акција се наставља са сином који преузима контролу, његова маћеха се сагнула, представљајући њено савршено дупе за њега. Врхунац њиховог сусрета види њеног сина како пуни њено слатко дупе својим врућим теретом.