Julie in Ginger, čudoviti ženski par, gostita dobro obešenega črnega žrebca. Izmenično ga dražita, sesata in jahata njegovega ogromnega tiča. Akcija se stopnjuje z grobim jebanjem v obraz, intenzivnim fukanjem v rit in eksplozivnimi krempi.
Julie in Ginger, dve soparni lisici, se divje zapeljeta, ko naletita na osupljivo ebenovino boginjo.Akcija se začne z vročim lezbičnim srečanjem med Julie in Ginglerjem, njuni jeziki pa se prepletajo v strastnem plesu želje.Ravno ko narašča vročina, vstopi črna lepotica, njene temne, vabljive oči obetajo svet užitka.Nikakor ne izgublja časa, vzame Julies obilno rit v svoje prijeme in potopi svoj debeli, ebenovinasti jašek globoko v notranjost.Zvoki Juliejinega ekstatičnega stokanja napolnijo zrak, ko črna lepota obdeluje njeno čarobnost, njene strokovne roke vodijo Julieino telo v ritmu čiste, neokrnjene strasti.Ginger, nihče ne sme zamuditi akcije, vneumno vzame črnega lepotnega zajetnega uda v usta, njene strokovne veščine na polnem zaslonu.Soba je napolnjena z mešanico potu, poželjivega in potešenega lepotca, lepljiva črnka pa prinaša vročo smetano in vročo spermo, ki jo pušča v užitku.