Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, μία ξανθιά και μία μελαχρινή, επιδίδονται σε ένα καυτό διαφυλετικό τρίο, επιδεικνύοντας την αμφιφυλοφιλική τους ικανότητα. Με τη σειρά τους ευχαριστούν έναν προικισμένο μαύρο άνδρα, επιδίδεονται σε παθιασμένο σεξ και λαμβάνουν ανυπόμονα το καυτό φορτίο του.