Nadia, ivrig att bryta sig in i branschen, kommer till en casting. Efter en het audition, unnar hon sig en massiv svart kuk, vilket leder till en vild åktur av ansiktsknull, intensiv fittknull och en krämig belöning.
Nadia, en fantastisk brunett, är på jakt efter stjärnstatus i vuxenfilmindustrin. Hon har arbetat outtröttligt för att finslipa sina färdigheter och övar obevekligt varje dag. Till slut kommer dagen för hennes stora audition. Ivrig och upphetsad tar hon sig till studion, redo att visa upp sina talanger. Vid ankomsten möts hon av en välutrustad svart stud, redo att sätta sina färdigheter på prov. Efter en kort intervju, är hon ivrig att komma igång. Studen avslöjar sin massiva kuk, och Nadia tar ivrigt den i munnen, visar upp sina deepthroating färdigheter. Imponerad fortsätter han att knulla hennes ansikte, hans händer greppar hennes bakhuvud. Sedan böjer han henne och tar henne bakifrån, hans enorma svarta kuk sträcker ut hennes trånga fitta. Därefter rider Nadia honom hårt i cowgirl-position. Klimax kommer när han täcker hennes ansikte i sin heta sats, uppfyller Nadias livslånga dröm om att spela huvudrollen i en interracial film.