Nadia, joka on innokas murtautumaan alalle, saapuu castingille. Kuuman koe-esiintymisen jälkeen hän kohtelee massiivista mustaa kyrpää, mikä johtaa villiin ratsastukseen kasvojen vitun, intensiiviseen pilluvitun ja kermaisen palkkion kanssa.
Nadia, upea ruskeaverikkö, etsii tähteyttä aikuisten elokuvateollisuudessa. Hän työskentelee väsymättä hioakseen taitojaan, harjoittelee säälimättä joka päivä. Lopulta päivä koittaa hänen iso koe-esiintyminen. Innokas ja innoissaan hän tekee tiensä studioon, valmis esittelemään kykyjään. Saavuttuaan paikalle, hän tapaa hyvin varustetun mustan nastan, joka on valmis laittamaan taitonsa kokeeseen. Lyhyen haastattelun jälkeen hän innokkaasti ryhtyy hommiin. Nadia paljastaa massiivisen kalunsa, ja Nadia ottaa sen innolla suuhunsa esitellen syväkurkkutaitojaan. Paintunut, hän jatkaa kasvojensa naimista, kädet tarttuen takaraivoonsa. Sitten hän kumartaa häntä ja ottaa hänet takaapäin, valtava musta kalu venyttää hänen tiukkaa pilluaan. Sen jälkeen Nadia ratsastaa häntä kovaa cowgirl-asennossa. Huipento tulee, kun hän peittää kasvonsa kuumassa lastissaan, täyttäen Nadian elinikäisen haaveen rotujenvälisestä elokuvasta.