Nadia, dychtivá proniknout do průmyslu, přichází na casting. Po horkém konkurzu se léčí masivním černým penisem, což vede k divoké jízdě šukání s obličejem, intenzivnímu šukání kundičky a krémové odměně.
Nadia, ohromující brunetka, je na cestě za slávou ve filmovém průmyslu pro dospělé. Neúnavně pracuje, aby zdokonalila své dovednosti, neúnavně cvičí každý den. Konečně nastává den jejího velkého konkurzu. Dychtivá a vzrušená se vydá do studia, připravená předvést své talenty. Po příjezdu se setká s dobře vybaveným černým hřebcem, připraveným otestovat své dovednosti. Po krátkém rozhovoru touží jít na věc. Cvok odhalí svůj mohutný penis a Nadia ho dychtivě vezme do úst, předvádí své hluboké hrdelní schopnosti. Ohromen pokračuje v šukání obličeje, rukama svírá zátylek. Pak ji ohne a vezme zezadu, jeho obrovský černý penis natahuje její těsnou kundičku. Poté na něj Nadia nasedne, tvrdě na něm jezdí v pozici kovbojky. Vyvrcholení přichází, když zakryje svou tvář svou horkou dávkou a plní Nadiin celoživotní sen hrát v mezirasovém filmu.