Надя, нетърпелива да проникне в индустрията, пристига за кастинг. След горещо прослушване, тя се радва на масивен черен член, което води до дива езда на чукане на лицето, интензивно чукане в путката и кремообразна награда.
Надя, зашеметяваща брюнетка, е в търсене на звезда в индустрията за възрастни. Тя работи неуморно, за да усъвършенства уменията си, практикувайки безмилостно всеки ден. Накрая денят пристига за голямото й прослушване. Нетърпелива и развълнувана тя се отправя към студиото, готова да покаже талантите си. След пристигането си, тя е посрещната от добре надарен черен мъж, готова на изпитание. След кратко интервю, тя нетърпеливо се заема с работата. Жеребецът разкрива огромния си член, а Надя нетърпеливо го поема в устата си, демонстрирайки уменията си да гърли дълбоко. Впечатлена продължава да чука лицето й, ръцете му стискат задната част на главата й. След това я навежда и я взема отзад, огромния му черен член разтяга стегната й путка. След това Надя го язди яко го яхва в кобилка. Климаксът настъпва в гореща междурасова позада. Надиа е заредена в горещ междурасов филм с горещ филм.