Nadia, ivrig etter å bryte seg inn i bransjen, kommer til en casting. Etter en het audition, unner hun seg en massiv svart kuk, noe som fører til en vill tur med ansiktsknulling, intens fitteknulling og en kremaktig belønning.
Nadia, en fantastisk brunette, er på jakt etter stjernestatus i voksenfilmindustrien. Hun har jobbet utrettelig for å finpusse ferdighetene sine, og øver nådeløst hver dag. Til slutt kommer dagen for hennes store audition. Ivrig og spent tar hun seg til studioet, klar til å vise frem talentene sine. Ved ankomst møtes hun av en velutstyrt svart stud, klar til å sette ferdighetene sine på prøve. Etter et kort intervju, er hun ivrig etter å komme i gang. Studen avslører sin massive kuk, og Nadia tar den ivrig i munnen, og demonstrerer hennes deepthroating ferdigheter. Imponert fortsetter han å knulle ansiktet hennes, hendene hans griper bakhodet hennes. Så bøyer han henne over og tar henne bakfra, med den enorme svarte kuken sin som strekker den stramme fitten hennes. Etter det rir Nadia ham hardt i cowgirl-stilling. Klimaks kommer når han dekker ansiktet hennes i sin varme ladning, og oppfyller Nadias livslange drøm om å spille i en interracial film.