Nadia, dychtivá preniknúť do priemyslu, prichádza na kasting. Po horúcom konkurze sa lieči masívnym čiernym kohútom, čo vedie k divokej jazde s tvárou, intenzívnemu kurveniu mačičiek a krémovej odmene.
Nadia, ohromujúca brunetka, je na ceste za slávou vo filmovom priemysle pre dospelých. Neúnavne pracuje, aby zdokonaľovala svoje schopnosti a každý deň neúnavne cvičí. Nakoniec príde deň jej veľkého konkurzu. Nedočkavá a vzrušená sa vydá do štúdia, pripravená predviesť svoje talenty. Po príchode sa stretne s dobre vybaveným čiernym cvokom, pripraveným otestovať svoje schopnosti. Po krátkom rozhovore túži po tom, aby sa pustila do práce. Cvok odhalí svoj mohutný penis a Nadia ho dychtivo vezme do úst, predvádzajúc svoje hlboké schopnosti. Ohromený pokračuje v šukaní tváre a rukami ju chytí zozadu, jeho obrovský čierny penis naťahuje jej tesnú mačičku. Potom na neho Nadia nasadne, tvrdo na ňom jazdí v pozícii kovbojky. Vyvrcholenie prichádza, keď si zakryje tvár svojou horúcou dávkou, napĺňajúc Nadiin celoživotný sen hrať v medzirasovom filme.