Nadia, die graag wil doorbreken in de industrie, arriveert voor een casting. Na een hete auditie wordt ze getrakteerd op een enorme zwarte lul, wat leidt tot een wilde rit van gezichtsneuken, intens poesje neuken en een romige beloning.
Nadia, een bloedmooie brunette, is op zoek naar het sterrendom in de porno-industrie voor volwassenen. Ze werkt onvermoeibaar om haar vaardigheden aan te scherpen, elke dag meedogenloos te oefenen. Eindelijk komt de dag aan voor haar grote auditie. Gretig en opgewonden begeeft ze zich naar de studio, klaar om haar talenten te laten zien. Bij aankomst wordt ze opgewacht door een groot geschapen zwarte hengst, klaar om al haar vaardigheden op de proef te stellen. Na een kort interview wil ze graag ter zake komen. De hengst onthult zijn enorme lul, en Nadia neemt hem gretig in haar mond, haar diepe keelvorming demonstrerend. Geïmpond blijft hij haar gezicht neuken, haar handen vastgrijpend over haar rug. Dan neemt hij haar hoofd vast en berijdt haar kutje, achter haar rug en berijpt haar enorme zwarte pik, na zijn enorme lading in haar climax, berijd hij Nadia in haar levenslange. Nadia neemt de enorme lading van Nadia in Nadia's enorme climax. Nadia berijd hem in zijn levenslange, Nadia bekleedt hem in zijn droom.