Nadia, ivrig efter at bryde ind i branchen, ankommer til en casting. Efter en varm audition forkæler hun sig med en massiv sort pik, hvilket fører til en vild tur med ansigtsknepning, intens fissefucking og en cremet belønning.
Nadia, en fantastisk brunette, er på jagt efter stjernestatus i voksenfilmindustrien. Hun har arbejdet utrætteligt for at finpudse sine færdigheder og øver sig ubønhørligt hver dag. Endelig kommer dagen til hendes store audition. Ivrig og begejstret tager hun til studiet, klar til at vise sine talenter. Ved ankomst mødes hun af en velbegavet sort stud, klar til at sætte sine færdigheder på prøve. Efter et kort interview er hun ivrig efter at komme i gang. Studen afslører sin massive pik, og Nadia tager den ivrigt i munden og demonstrerer sine deepthroating færdigheder. Imponeret fortsætter han med at kneppe hendes ansigt, hans hænder griber om hendes baghoved. Så bøjer han hende over og tager hende bagfra, hans enorme sorte pik strækker hendes stramme fisse. Derefter rider Nadia ham hårdt i cowgirl-stilling. Klimakset kommer, da han dækker hendes ansigt i sin varme ladning og opfylder Nadias livslange drøm om hovedrollen i en interracial film.