Til Halloween lokker en vellysten heks en transkønnet kvinde ind i sin hule, og forfører hende med en massiv fallus. Kvinden elsker ivrigt den store pik, før hun bukker under for heksenes lyster.
Den fristende skønhed, en vellystig vixen prydet i et provokerende Halloween-kostume, er ivrig efter at lokke en fantastisk shemale til at hylde hendes imponerende begavelse. Stemningen er ladet med forventning, da den forheksende babe afslører sin kolossale pik, der sender bølger af lyst gennem rummet. Med sine rigelige kurver og dragende lingeri, hun et syn at se. Shemalen, betaget af synet, kan ikke modstå trangen til at røre ved det dunkende lem, hendes hænder udforsker hver eneste tomme af monsterpikken. Nærbillederne afslører hver eneste detalje, fra shemales bløde berøring til heksenes støn af nydelse. Scenen eskalerer til et lidenskabeligt møde, med heksen der styrer shemales hånd, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse. Halloween-ferien tager en syndig drejning, da den fede, sexede dame og den søde shemale hengiver sig til en varm session af nydelse og begær.