Ung homoseksuel fyr tager en verden af crossdressing og tager et tyndt outfit på. Som han behager sig selv, intensiveres hans transseksuelle lyster. Denne solodrengs rejse med selvopdagelse og erotisk udforskning udfolder sig i denne fængslende video.
Denne unge, eventyrlystne bøssedreng har kløet efter at udforske den vilde side af sin seksualitet. Han er fascineret af crossdressing-dragten og de transseksuelles pirrende verden. Med en brændende lyst til at hengive sig til sine fantasier, beslutter han sig for at tage skridtet og give det et forsøg. Bevæbnet med en samling feminin påklædning, begynder han sit vovede eksperiment. Spændingen ved at tage tøjet på, antænder en brændende lidenskab inden i ham, hvilket giver næring til hans ønske om at tage tingene videre. Mens han blotter sin ungdommelige, mejslede krop, søger hans hånd efter sit dunkende lem, indleder en rytmisk dans af selvfornøjelse. Synet af hans petite figur, prydet med blonder og satin, kombineret med den rå sensualitet i hans solo-optræden, skaber et hypnotiserende skue. Hans støn giver genlyd i rummet, mens han stryger sin hærdede længde, fordybet i ekstasen af selvopdagelse og nydelse. Denne unge, homoseksuelle crossdresser er på opdagelsesrejse og skubber grænserne for sine lyster, alt imens han unner sig en pirrende solo-session.