Baştan çıkarıcı bir vampir olan Mavis Dracula, Cadılar Bayramı sırasında bir otelde sıcak bir buluşmaya dalıyor. Bu erotik buluşma, crossdressing ve yoğun tutkuyu harmanlayan heyecan verici bir oyun olan Project Physalis'te hayata geçiriliyor.
Mavis Dracula, büyüleyici vampir prenses, Cadılar Bayramı fonunda erotik bir maceraya atılır. Bu yıl, tatil sezonunun heyecanının ve heyecanının hissedilebilir olduğu lüks bir otele giriş yapar. Baştan çıkarıcı çekiciliği ve karşı konulmaz cazibesi ile Mavis, en vahşi arzularını keşfetmeye hazırdır.Ama akla hayale gelmeyen bir zevk dünyası vaat eden gizemli bir oyun olan Physalis Projesi'ne rastlayınca işler beklenmedik bir hal alır. İlgilendiği için, sadece kendini erotik fanteziler alemine taşınmış olarak bulmaya karar verir. Burada, zaten heyecan verici olan kaçağına sapkın bir dokunuş ekleyen baştan çıkarıcı bir crossdresser ile karşılaşır. Oteldeki bu hızlı arkadaş sonsuza kadar hafıza kabuğu gibi kalacak. Ama soru kalır, Mavis normal dünyasına dönecek mi, yoksa Physalisin projesinin sarhoş edici dünyası tarafından sonsuza kadar cazibeye mi düşecek?.