มาวิส แดร็กคิวล่า แวมไพร์สุดเย้ายวน นัดเจอกันสุดเร่าร้อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งระหว่างวันฮัลโลวีน การเผชิญหน้าที่เร้าอารมณ์นี้ทําให้ชีวิตใน Project Physalis เกมเสียวที่ผสมผสานการแต่งตัวข้ามเพศและความเร่าร้อนอย่างเข้มข้น.
มาวิส แดร็กคิวล่า เจ้าหญิงแวมไพร์ผู้มีเสน่ห์ เริ่มต้นการผจญภัยอีโรติกกับฉากหลังของวันฮัลโลวีน ในปีนี้ เธอเช็คอินโรงแรมสุดหรู ที่ซึ่งความเสียวและความตื่นเต้นของเทศกาลวันหยุดนั้นชัดเจน มาวิสพร้อมที่จะสํารวจความปรารถนาที่ดุร้ายและเย้ายวนของเธอ แต่สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงเมื่อเธอสะดุด Project Physalis เกมลึกลับที่สัญญาว่าโลกแห่งความสุขที่ไม่อาจจินตนาการได้ น่าสนใจ เธอตัดสินใจที่จะลองดู เพียงเพื่อพบว่าตัวเองถูกขนส่งเข้าไปในดินแดนแห่งจินตนาการที่เร้าอารมณ์ ที่นี่เธอได้พบกับ crossdresser ล่อลวงที่เพิ่มสัมผัสของความหงิกงอให้กับการหลบหนีที่น่าตื่นเต้นของเธอแล้ว การกุ๊กกิ๊กที่โรงแรมนี้กลายเป็นเปลือกความทรงจําที่ทะนุถนอมตลอดไป แต่คําถามยังคงอยู่ มาวิสจะกลับสู่โลกปกติของเธอหรือเธอจะหลงเสน่ห์ของโลกที่มึนเมาของโครงการ Physals ตลอดไป?.