Η Mavis Dracula, μια σαγηνευτική βαμπίρ, επιδίδεται σε ένα καυτό ραντεβού σε ένα ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια του Halloween. Αυτή η ερωτική συνάντηση ζωντανεύει στο Project Physalis, ένα συναρπαστικό παιχνίδι που συνδυάζει το crossdressing και το έντονο πάθος.