Clara Trinity og Anya Olsens, to fantastiske skønheder, slår sig sammen for at forføre deres stedfar Donnie Rock. Deres vilde møde udfolder sig i en hed trekant med intens pikarbejde og passioneret cunilingus.
Clara Trinity og Anya Olsens, to fantastiske skønheder, befinder sig i deres stedfar Donnie Rocks soveværelse, ivrige efter at forkæle sig med noget Hot sjov. Donnie, en erfaren mand, spilder ingen tid på at få sin store pik dybt inde i Claras våde fisse. Imens tager Anya ivrigt hans anden pik ind i munden og viser sine imponerende deepthroating færdigheder. De tre engagerer sig i et vildt møde, med Clara og Anya skiftevis i at ride Donnies pik, deres støn giver genlyd i hele rummet. Donnie vender derefter opmærksomheden mod Anya, knepper hende hårdt bagfra, mens Clara fortsætter med at glæde ham med munden. Handlingen varmes op, da Donnie bøjer sig over, så Clara og Anya skiftes til at sutte på hans pik og tilfredsstille hinandens fisser. Scenen når sit klimaks, da Donnie fortsætter med at støde ind og ud af Clara, hans varme ladning fylder hendes ivrige fisse.