مبتدئات أمريكيات من أصل أفريقي يستمتعن بلعبة ساخنة في الحمام، يشتركن في لقاء شهواني. يؤدي لعق الشرج للهواة إلى عمل شرجي مكثف، يتوج بذروة مرضية وفوضوية.
زوجان أسودان شابان يستكشفان رغباتهما الجنسية في حمام. ينضم إليهما صديق أسود ، يتناوبان على متعة الرجل بأفواههما الشهوانية. بعد أن يستكشفا جسدي بعضهما البعض ، يشرعون في لقاء ساخن في غرفة النوم.