Angelina Castro og Sara Jay, to umettelige vixens, overrasker sine heldige venner med en vill trekant. De bytter erfarent på å deepthroate hans massive svarte kuk, som kulminerer i et eksplosivt klimaks.
En fantastisk karibisk bombe, Angelina Castro, og den vellystige vixen, Sara Jay, feirer vennens bursdag med en forbløffende deepthroat-økt. Disse to lune brunettene er ikke hvilke som helst jenter; de er vakre fete kvinnelige skjønnheter med kurver som kan drepe. Handlingen starter med Angelina, den forførende cubanske søta, som viser frem ferdighetene sine på en massiv svart kuk, og leppene hennes oppsluker erfarent det bankende lemmet. Sara blir raskt med, og hennes store barm spretter mens hun ivrig tar sin tur. Bursdagsgutten er i himmelen, øynene buler mens disse to drømmejentene jobber magien sin på hans manndom. Rommet fylles med den berusende duften av begjær når gutta bytter på å stupe inn i de saftige dypet av den karibiske dronningens stramme rumpe. Klimaks er eksplosivt, fyrene er dekket av kremete tilfredshet mens de erklærer bursdagsguttene for den beste de noen gang har mottatt.