En vellystig nabo ønsker å være vitne til en svart penis daglig, noe som fører til et hett møte med en velutstyrt afrikaner. Handlingen utspiller seg med intens knulling, som fører til en ansiktsbehandling.
En fantastisk MILF med vellystige kurver og uimotståelig sjarm bor ved siden av, og hun lengter etter å være vitne til det daglige skuespillet med en massiv ibenholt skaft. Hver dag sniker hun seg inn i naboens bolig og lengter etter øynene på hans imponerende begavelse. Da hun kommer inn, venter han allerede på henne, hans kolossale svarte lem står i full oppmerksomhet. Hun nærmer seg ivrig, fingrene hennes sporer lengden på hans massive skaft, øynene hennes fylt med lengsel. Mens hun tar ham inn i munnen, nyter hun hver tomme, leppene og tungen hennes jobber i takt for å glede ham. Synet av denne nydelige MILFen på knærne foran ham, hennes saftige bryster spretter når hun tar ham dypt, er et syn han nyter. Klimaks er eksplosivt, og etterlater ansiktet hennes smykket med hans sæd, et testament til deres felles lidenskap. Hver dag kommer hun hjem, hennes ønsker oppfylt av synet av hans massive svarte skaft.