En vellysten nabo ønsker at overvære et sort skaft dagligt, hvilket fører til et varmt møde med en velbegavet afrikaner. Handlingen udfolder sig med intens knepning, hvilket fører til en ansigtsfinish.
En fantastisk MILF med vellystige kurver og uimodståelig tiltrækning bor ved siden af, og hun higer efter at overvære det daglige skue med et massivt ibenholt skaft. Hver dag sniger hun sig ind i sine naboers bolig og længes efter at glæde sine øjne på hans imponerende begavelse. Da hun kommer ind, venter han allerede på hende, hans kolossale sorte lem står i fuld opmærksomhed. Hun nærmer sig ivrigt, hendes fingre sporer længden af hans massive skaft, hendes øjne fyldt med længsel. Da hun tager ham ind i munden, nyder hun hver tomme, hendes læber og tunge arbejder sammen for at glæde ham. Synet af denne smukke MILFs på knæ foran ham, hendes lækre bryster hopper, da hun tager ham dybt, er et syn, han nyder. Klimaks er eksplosivt, og efterlader hendes ansigt prydet med hans sæd, et vidnesbyrd om deres fælles lidenskab. Hver dag vender hun hjem, hendes ønsker opfyldt af synet af hans massive sorte skaft.