Theresa, en sexhungrende vixen, jager efter en mørk afrikansk stud for at slukke sin umættelige tørst. Hun forført, bøjet sig og henført af et massivt sort skaft, der kulminerer i et herligt klimaks.
Theresa, en ravnehåret vixen med en umættelig appetit på sex, befinder sig i hjertet af en afrikansk ghetto, hendes lyst til nydelse tænder. Hun har længtes efter smagen af en stor sort pik, og hendes held ændrer sig, da hun snubler over en velbegavet ibenholt stud. Hendes øjne låser sig med hans, en stille bøn om lettelse, der ekko i hendes blik. Han kan ikke modstå lokket af hendes stramme, indbydende røv og spilder ingen tid på at kaste sit dunkende lem dybt ind i hende. Theresa, indbegrebet af en slutty milf, tager det som en professionel, hendes støn af ekstase fylder rummet. Efter en lidenskabelig session bagfra og omvendt cowgirl, går hun pustende og higer efter mere. Men den sorte buk er ikke færdig endnu. Han har en sidste overraskelse i vente - et sindssygt cumshot, der efterlader Theresa i en tilstand af salig tilfredsstillelse. Dette er et vildt, uhæmmet møde, der vil efterlade dig stakåndet og hige efter mere.